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中国经济网北京4月3日讯 宁波远洋（601022.SH）昨晚发布公告称，拟于2026年面向特定目标发行A股，本次发行目标为宁波舟山港和北浦湾港。宁波舟山港为本公司控股股东，北湾港与本公司不存在关联关系。根据本次发行的股份数量，发行完成后，宁波舟山港仍将是公司的控股股东，北湾港将成为持有公司5%以上股份（含主力）的股东，并成为公司的关联方。本次发行价格参考日为公司XX届董事会同意传达之日。本次定向发行股票发行价格为7.53元/股，相当于宁波中阳A股20个工作日交易均价的80%当前发行价参考日之前。本次特定目的发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行的股票将于限售期结束后在上海证券交易所主板上市交易。本次发行股份数量为145,403,704股，占发行前股本的11.11%，低于发行前上市公司总股本的30%，其中宁波舟山港认购72,701,852股，北浦湾港认购72,701,852股。本次非特定用途股票发行募集资金总额为人民币109,488.99万元（含本金），以中国证监会本次发行登记核准文件为准。本次发行募集资金，扣除发行费用后，将分配至集装箱船收购项目和集装箱收购项目。截至预案公告日，公司第一大股东为宁波舟山港，直接和间接持有公司81.00%的股份。公司的实际管理机构是浙江省国有资产监督管理委员会。本次发行完成后，预计宁波舟山港直接及间接持股将占公司总股本的77.90%，仍为公司第一大股东，浙江省国资委将担任公司的实际管理人。因此，本次预案并不意味着公司控制权发生变化。同日，公司发布关于引入战略投资者并签订“有条件股权转让协议”的公告。公司通过向特定标的发行A股的方式，引导北分湾科株式会社（以下简称“北分湾科”）作为战略投资者，有计划进入。本次发行股份数量为145,403,704股，预计发行价格为7.53元/股。北浦湾港拟认购72,701,852股，认购金额为547,444,945.56元，北埔湾港的直接控股股东为广西北埔湾国际港务集团有限公司，实际管理人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。为公司未来的业务发展提供资金上的支持，同时也深度整合了双方的资源。市场资源，共享技术进步，加强业务协同。这将提高宁波海运在航线优化、成本控制和客户服务等方面的运营效率，进一步增强市场竞争力。此次战略合作不仅是双方资本层面的密切合作，更着眼于构建长期战略合作。双方将基于各自优势，共同制定公司未来发展战略，共享航运业市场发展机遇。本次战略投资者的引入，将充分结合港口公司核心资源和航运公司航线网络优势，推动业务协同向纵深发展，加快资源整合进程，全面强化航运公司综合服务能力。宁波中阳在主板上市于2022年12月8日在上海证券交易所挂牌上市，公开发行股票130,863,334股，发行价格为8.22元/股。保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司，保荐代表人为郑周先生、高晓红先生。宁波中阳募集资金总额为1,075,696,605.48元，募集净额为1,025,545,791.01元。宁波海运招股书显示，公司拟募集资金102,554.58万元，将用于集装箱船采购项目、散货船采购项目、10000TEU集装箱采购项目及流动资金置换项目。宁波远洋发行费用总额为5015.8万元，其中浙商证券股份有限公司获得承销及保荐费用3726.4万元。公司2025年营业利润为61.07亿元，同比增长15.86%。归属于股东的净利润上市公司总资产6.54亿元，比上年增长18.12%。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润6.13亿元，比上年增长16.96%。经营活动产生的现金流量净额为14.7亿元。
（责任编辑：孙辰伟）