admin 中国经济网北京3月15日讯：中科环保（301175.SZ）近日发布“拟向不特定对象发行可转债的方案”。本次发行募集资金总额不超过10亿元人民币（含）。扣除排放成本后，资金将分别投资于长宁市生活垃圾焚烧发电项目、绵阳市第三生活垃圾焚烧发电项目（江油市）（一期）、石家庄中科新能源有限公司热电产能提升项目和滕县低碳循环经济产业园-项目发电及生活垃圾焚烧发电项目，并用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行的证券类型为可转换为A公司股票的可转换债券（以下简称“可转债”）。未来将转制在深圳证券交易所创业板上市。拟发行可转债总额不超过10亿元（含10亿元）。本次发行的具体规模由公司董事会（或董事会授权人员）在上述额度范围内决定，并报股东大会批准。本次发行的A股可转债面值为100元，期限为自发行之日起6年。本次发行可转换公司债券表面利率的确定方法及每年最终利率水平将在发行前由公司股东大会授权的公司董事会（或董事会授权人员）决定。h 与保荐人（主承销商）协商，考虑国家政策、市场情况、公司具体情况等。本次可转债采用年付息方式，到期时全额返还所发行可转债本金，并支付上年度利息。本次发行的股票购买权可转换公司债券的转股期限为股票购买权可转换公司债券发行完成后六个月的首个交易日起至股票购买权可转换公司债券到期日。债券持有人有权选择是否转股，并于转股次日成为公司股东。可转换公司债券的具体发行方式由董事会（或董事会授权人员）和保荐人（主要管理公司）确定。y)，有权在发行前召开股东大会。可转债发行对象为符合法律法规（国家法律法规禁止的除外）并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开有证券账户的个人、法人及证券投资者。发行给股票基金和其他投资者。 2022年7月8日，中科环保在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次发行股份数量为367,219,884股，占发行后总股本的24.95%。该两只股票均为公司向社会公开发行的新股，发行价格为3.82元/股。保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为刘拓先生、张超超先生。中科环保上市募集资金总额为140,278万元。得杜之后扣除发行费用后，融资净额为135,017.37万元。中科环保募集资金净额比原计划增加16,017.37万元。据中科环保2022年7月4日发布的招股书显示，该公司计划融资119.0美元。 100万元将用于按照政府与股东合作模式补充晋城市生活垃圾焚烧发电项目、绵阳市二期生活垃圾焚烧发电项目和海城市生活垃圾焚烧发电项目的流动资金和偿还债务。公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）为5,260.63万元。其中，保荐机构中信证券股份有限公司获得保荐费及承销佣金4017.3万元。
（编辑：魏敬亭）